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　　受周末疫情相关消息影响，债券市场周一(11月21日)高开，收益率下行逾2BP，不过日内扰动因素诸多，市场做多情绪不稳，全天来看涨幅有所回吐。日内公布11月1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均维持不变，符合市场预期。

　　【行情跟踪】

　　11月21日，中金所国债期货全线高开，午前维持高位震荡，尾盘有所回落，但仍以红盘报收。截至收盘，10年期国债期货主力合约T2303上行0.14%至99.675，对应期货收益率下行1.7BP至3.0395%；5年期主力合约TF2303上行0.13%至100.680，对应期货收益率下行3.29BP至2.8296%；2年期主力合约TS2303上行0.07%至100.670，对应期货收益率下行4.75BP至2.5404%。

　　现券收益率开盘即下行2-3BP，午前开始回升，至尾盘整体小幅下行。其中，10年期国债收益率跌1BP至2.82%，10年期国开活跃券220215收益率下行1.8BP至2.975%。

　　信用债曲线收益率小幅波动。具体来看，中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行5BP至2.52%，3年期收益率下行2BP至3.04%，5年期收益率稳定在3.24%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期稳定在10.04%。

　　中证转债早盘探底后回升，收盘微涨0.01%，报398.27，成交687亿元。

　　一级市场方面，两期农发行增发债中标利率均低于估值，其中，3年期“22农发06(增发12)”发行50.00亿元，中标价格100.6500，参考收益率2.5196%；5年期“22农发07(增发11)”发行60.00亿元，中标价格99.4900，参考收益率2.7580%。

　　【海外债市】

　　日债收益率周一(21日)多数上行，早间日本政府向国会提交约29万亿日元规模补充预算案，市场对未来新债供给担忧较大。受此影响，日债市场承压走弱，10年期日债收益率再度升破政策区间上限。

　　当地时间尾盘，10年期日债收益率报0.254%，上行1BPs，3年期和5年期收益率上行1.3BPs和0.6BPs左右。超长端品种收益率也显著上行，20年期和30年期报1.059%和1.439%，分别走高1.3BPs和3.6BPs，振幅有所扩大。

　　据日本广播协会(NHK)当地时间21日消息，日本政府当天向国会提交了一般会计总额约为28.9万亿日元的2022财年第二次补充预算案。相关款项将用于应对物价高涨等经济对策。

　　【资金面】

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年11月21日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。自8月LPR实现非对称下调后，LPR报价连续三个月维持不变。

　　公开市场方面，人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作，中标利率为2.00%，交易量为30亿元。今日有50亿元逆回购到期，当日净回笼20亿元。

　　银行间资金面较宽松，回购利率涨跌互现，其中，7天回购利率下降3.7BP至1.779%。Shibor涨跌互现，隔夜Shibor报1.1390%，下行22.50BP；1个月Shibor报1.9380%，上行0.50个BP。

　　【消息面】

　　·人民银行行长易纲21日在2022年金融街论坛年会上讲话表示，受疫情、外部冲击等超预期因素影响，今年以来我国经济面临一些挑战和下行压力，稳健的货币政策及时加大了实施力度。按照党中央、国务院部署，我们综合运用多种货币政策工具，降准0.25个百分点，引导贷款市场报价利率(LPR)下降，降低实体经济综合融资成本。我国广义货币M2、社会融资规模和人民币贷款均保持了较快增长。

　　从经济运行效果看，我国宏观政策力度把握是比较合适的。既有力支持了宏观经济大局的稳定，又在全球高通货膨胀背景下保持了物价形势的基本稳定，还兼顾了内外均衡。三季度我国GDP同比增长3.9%，10月份我国消费物价指数(CPI)同比上涨2.1%，过去5年我国CPI年均涨幅保持在2%左右；今年以来人民币对美元有所贬值，但贬值幅度小于其他主要货币，保持了人民币币值和购买力的基本稳定。

　　易纲说，房地产业关联很多上下游行业，其良性循环对经济健康发展具有重要意义。当前房地产市场出现了一些调整，我们配合有关部门和地方政府，“一城一策”用好政策工具箱，降低了个人住房贷款利率和首付比例，支持刚性和改善性住房需求。针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房，我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款，支持已售住房的建设交付，并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近我们扩大了支持民企发债的“第二支箭”，为民企发债提供风险分担，民营房地产企业也在支持范围以内。

　　·据人民银行消息，11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。会议要求，人民银行、银保监会、各商业银行要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好稳投资促消费保民生各项金融服务，加大对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业群体的信贷支持力度，全力推动经济进一步回稳向上。

　　会议指出，全国性商业银行要增强责任担当，发挥“头雁”作用，主动靠前发力。要用好政策性开发性金融工具，扩大中长期贷款投放，推动加快形成更多实物工作量，更好发挥有效投资的关键作用。发挥好设备更新改造专项再贷款和财政贴息政策合力，积极支持制造业和服务业有效需求。要进一步加大对小微企业、个体工商户、货车司机等市场主体的支持力度，按照市场化原则积极支持符合条件的普惠小微企业贷款延期还本付息，主动向实体经济减费让利。

　　会议强调，要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。用好民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

　　【机构观点】

　　东方金诚：受近期疫情波动影响，短期内宏观政策将适度加大稳增长力度，其中降低实体经济融资成本是一个重要发力点；加之9月银行存款利率下调效应逐步体现，判断11月LPR报价持平不会影响实体经济融资成本下行势头，预计11月新发放企业贷款加权平均利率将续创新低，新发放居民房贷利率也有望延续小幅下行势头——根据央行三季度货币政策执行报告，10月新发放个人住房贷款利率为4.3%，较上月下降4个基点。为支持楼市尽快企稳回暖，在近期银行启动新一轮存款利率下调带动下，年底5年期以上LPR报价有下调空间。

　　华创证券：基于短期对防控预期不一致，以及近期央行为了避免理财赎回引发流动性危机连续多日在资金市场投放流动性，对债市是利多；但另一方面，经济复苏预期发酵，越来越多的机构对中长期利率上行的预期开始变得一致，上周理财赎回的事件也让许多没有及时调仓的机构开始思考经济预期转变和保证流动性的仓位调整，所以近期债市中长端利率出现利多事件出现后抛盘增加的频率可能增加。

　　中金公司：此轮债市抛压根源有所不同，资金价格的抬升更多是源于银行间流动体系自身供需的失衡，从央行月中MLF操作表态来看，短期内其实没有主动收紧的意图，而从基本面来看，疫情扰动不减反增。整体来看，资金面的波动可能会在短期内得到控制，而资金面的平稳也会逐步向债券市场端传导，包括理财赎回的压力集中释放后，后续可能也会重回平稳。不排除未来一周央行逆回购投放规模仍会维持较高水平。短期内理财赎回的压力可能仍在，但压力最大的阶段可能正在过去。当前利率超调后也孕育了机会。此次利率调整后，诸多相对价值的机会也开始显现，也利于后续债券市场交投的提升。

（文章来源：新华财经）

文章来源：新华财经

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